با ایجاد تردیدهای جدی توسط «کاپیتان کوچک» کامبره درباره واقعی بودن به اصطلاح «ابر جاسوس»، سرهنگ تولوز اقدام به ربودن کریستین می‌کند و فرانسوا را مجبور می‌سازد تا دوباره نقش «مرد قدبلند تک‌کفش سیاه» را در چند ماجرای ساختگی بازی کند. همه این‌ها برای متوقف کردن تحقیقات درباره مرگ سرهنگ میلان است.

مارچلو ماسترویانی در نقش نیکولا، بازیگر سالخورده‌ای بازی می‌کند که فعالیت حرفه‌ای‌اش به تبلیغات تلویزیونی تنزل یافته است. نیکولا که به دنبال تکیه‌گاهی در زندگی خود است، تلاش می‌کند تا با همسر سابقش آشتی کند. اما در این راه نیز، درست مانند زندگی حرفه‌ای‌اش، محکوم به ناامیدی و شکست است.

آرماند، مردی زن‌باره و لاف‌زن، شرط می‌بندد که می‌تواند هر دختری را که بخواهد اغوا کند. او به زودی با یک زن مطلقه زیبای پاریسی روبرو می‌شود که شبیه به هیچ‌یک از کسانی که تا به حال دیده نیست.